恩捷股份向社会公开发行16亿元可转债,2月11日起

 新闻资讯     |      2020-02-13 20:55

恩捷股份向社会公开发行16亿元可转债,2月11日起可申购

文/谭正勇


2月10日,云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称为“恩捷股份”或“公司”)发布了可转债发行的提示性公告。据悉,本次发行的可转换公司债券简称为“恩捷转债”(债券代码“128095”)发行总额为16亿元,每张面值为人民币100元,共计1600万张,斗地主发行期限为6年。


公告显示,本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年2月11日(T日),网上申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。


公司在湿法锂电池隔膜领域行业处于龙头地位

为让社会大众更多的了解公司生产经营、募投项目情况、公司未来发展情况,公司于2月10日进行了可转债发行网上路演。公司董事长Paul Xiaoming Lee,恩捷股份副总经理、董事会秘书熊炜,恩捷股份财务总监庞启智,中信证券投资银行管理委员会总监、保荐代表人王家骥,中信证券投资银行管理委员会副总裁、项目协办人刘纯钦等嘉宾在线出席本次路演活动。


恩捷股份副总经理、董事会秘书熊炜在本次路演中介绍,受下游锂电池市场快速发展影响,全球锂电池隔膜市场快速增长,其中湿法隔膜的增速远超过干法隔膜。由于涂覆后的湿法隔膜耐热性较好,能够明显改善动力电池的热稳定性和安全性,因此,动力电池所用隔膜广泛采用湿法隔膜。随着高能量逍遥牛牛密度动力电池需求的持续增长,湿法隔膜的需求呈现快速上升趋势,市场容量不断扩大。


公司董事长Paul Xiaoming Lee介绍,公司目前在湿法锂电池隔膜领域处于行业龙头地位,在产能规模、产品品质、成本效率、技术研发方面都具有全球竞争力。根据高工锂电的调研数据,2018年全国湿法隔膜出货总量为13.1亿平方米,公司2018年出货量为4.68亿平方米,市场占有率第一。


锂电池市场运用广泛


副总经理、董事会秘书熊炜同时介绍,公司作为锂电池隔膜行业的龙头企业,公司目前已进入全球绝大多数主流锂电池生产企业的供应链体系,包括占海外锂电池市场近80%市场份额的三家锂电池生产巨头:松下、三星、LG Chem,以及占中国锂电池市场超过80%市场份额的前五家锂电池生产企业:宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技、天津力神,以及其他超过20家的国内锂电池企业。


16亿元可转债将扩大未来生产需求

据了解,恩捷股份本次向社会公开发行面值总额16亿元可转换公司债券将用于“江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产4亿平方米锂离子电池隔膜项目(一期)”及“无锡恩捷新材料产业基地项目”。


本次恩捷棋牌股份可转债发行的保荐机构代表——中信证券投资银行管理委员会副总裁、项目协办人刘纯钦表示,公司募投项目将帮助公司扩大业务规模,提升行业地位;增强规模效益,实现降本增效;拓展海外客户,提升国际市场份额;实现公司价值和股东利益的最大化。


中信证券投资银行管理委员会总监、保荐代表人王家骥称,本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模。本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后,公司的总资产相应增加,资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得到提升。


随着可转债转股,预计净资产将有所增长。公司本次募集资金投资项目具有良好的市场前景和较强的盈利能力,是公司保持可持续发展、巩固行业领先地位的重要战略措施。本次募投项目实施后,公司的收入及利润规模将显著扩大,盈利能力将进一步增强。


疫情对公司订单影响较小 已分批复工生产

对于当下市场比较关注的疫情问题,恩捷股份董事长Paul Xiaoming Lee透露,1月29日,恩捷股份向玉溪市红十字会、上海市慈善基金会、无锡市锡山区厚桥街道慈善会、高安市红十字会、珠海市红十字会合计捐赠人民币300万元,支持抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。


董事长Paul Xiaoming Lee表示,目前公司总体订单基本未受影响,以截至目前情况看,本次疫情对公司整体生产经营影响较小。后续公司将持续关注疫情进展,及时采取有效措施消除和降低疫情带来的影响。


Paul Xiaoming Lee同时透露,公司正紧密配合各地政府复工要求,依分批原则有序复工,目前生产情况正常。公司已与各原材料供应商密切联系,在符合国家对于疫情控制的要求下,保证原材料的供应。


对于热门的新能源汽车概念,恩捷股份副总经理、董事会秘书熊炜在回应投资者提问时表示,随着特斯拉、丰田、大众等国际新能源汽车巨头陆续在国内建厂,上游锂电池及隔膜的需求也同步增长,对公司经营产生了一定的有利影响。  


云南恩捷新材料股份有限公司是湿法隔膜行业具有全球竞争力的领先企业,并在烟标、BOPP膜、无菌包装及特种纸等细分行业中拥有较为丰富产品的公司。公司的主要客户为国内外大型的锂电池生产企业、卷烟生产企业、食品饮料生产企业、塑料包装企业、印刷企业等。


什么是可转换债券?

可转换债券是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。如果债券持有人不想转换,则可以继续持有债券,直到偿还期满时收取本金和利息,或者在流通市场出售变现。


如果持有人看好发债公司股票增值潜力,在宽限期之后可以行使转换权,按照预定转换价格将债券转换成为股票,发债公司不得拒绝。该债券利率一般低于普通公司的债券利率,企业发行可转换债券可以降低筹资成本。可转换债券持有人还享有在一定条件下将债券回售给发行人的权利,发行人在一定条件下拥有强制赎回债券的权利。